É a história de um casamento inter-racial entre Gerald e Elizabeth MacLeod, sua separação devido à ascensão do comunismo na China e suas vidas separadas na China e na América, abrangendo um período de três anos. Eles viveram em Pequim até o início da guerra contra o Japão, mas Gerald enviou Elizabeth e o filho, Rennie, para a América devido ao perigo que o comunismo representava para os brancos. Como era metade chinês, Gerald resolveu permanecer no país. Ele escreve raramente, pois as comunicações para o ocidente são interceptadas. Elizabeth toma conta da fazenda da família em Vermont e, nesse ínterim, decide acolher o pai de Gerald. O idoso, cada dia mais frágil,
