No auge da paranoia da Guerra Fria, Smiley percebe uma oportunidade de revidar os acontecimentos de O Espião que Sabia Demais (primeiro volume da trilogia), onde Karla consegue infiltrar um traidor no serviço secreto britânico — o que resulta em catástrofe na vida pessoal e profissional de Smiley. Agora, usando-se dos mesmos métodos de Karla, Smiley está a um passo de dar um cheque mate no mestre espião russo, quando descobre uma grande fraqueza que seu inimigo tenta desesperadamente esconder até mesmo de Moscou… Uma filha, mantida de forma secreta numa instituição de freiras na Suíça.